Dunkle Kreaturen tauchen auf: Die „Dark Ones“ wollen ihren Platz in der Unterwelt mit den Lebenden in Storybrooke tauschen – angeführt vom dunklen Hook. Emma versucht ihren Geliebten von seinem Racheplan abzuhalten. Doch ist die übermächtige Gruppe noch aufzuhalten? Im Märchenwald der Vergangenheit entschied sich Hook schon einmal für und nicht gegen die Rache.