Um endlich in einer Clique aufgenommen zu werden, muss sich Naruto einer Mutprobe stellen. Er begibt sich in die nahegelegenen Hügel, wo der Körper eines feindlichen Ninjas liegen soll. Von dort soll er einen Beweis mitbringen und diesen infolge zu Hibachi bringen. Als er ein Messer mit einem Zettel am Griff findet, ist dass Beweis genug, dass er am Austragungsort des Kampfes war.