Lilo ist in Keoni verliebt und möchte in einem Skateboardturnier das berühmte Skateboard „Velociraptor 1200“ für ihn gewinnen. Doch weil sie zu jung ist, um am Turnier teilzunehmen, lässt sie sich vom neuesten Experiment, das Lebewesen kopieren kann, in Keoni verwandeln. Als sie so nicht gewinnt, verwandelt sie sich in Jake Long aus „American Dragon“. In Jake verwandelt, wird Lilo von Gantu entführt, weil Gantu ihn für ein Experiment hält.