Nicholas er lettet over, at Ludvig nu tror på, at han er julemanden. Nicholas bliver jaloux ved tanken om, at Julie har skaffet sig en erstatning, men indser, at Niels er i sikkerhed i Grønland. Nicholas husker tilbage på dengang, han og Julie opfandt julen. På julemandens værksted, bliver Niels igen stresset, da hans chef fortæller ham, at de 300.000 bøllebamser ikke har våben, men i stedet har fået lyserødt tøj på.