Destiny zpozoruje během cesty nějakou energetickou stopu, která by mohla naznačovat existenci vyspělé rasy. Ovšem nacházejí jen pozůstatky z epické bitvy, která se tu kdysi odehrála. Plukovník Young sestavuje tým, který má za úkol jednu z lodí prozkoumat za účelem bližšího poznání jejich technologie. Nebezpečná situace nastává ve chvíli, když se hromada dronů probouzí ze spánku a zaútočí na Destiny. Posádka se tak poprvé seznamuje s novým typem technologie podobné replikátorům.