Jake a McCabe jdou po drogovém pašeráku Alvaradovi. Na případu pracují další dva policisté Roy a Andy. Když jsou oba zastřeleni, hlavní podezření padá právě na Alvarada. Ale důkazů je žalostně málo a stopa se vždy záhadně ztratí. Ovšem jen do té chvíle, než McCabe padne na Royovu ženu Nancy.