V Kamelotu, Merlin vede misi k sjednocení dýky s Excaliburem, aby ho mohli jako celou zbraň použít k záchraně Emminy duše od temnoty. Se Zelenou, se Hook, Mary Margaret, David, Regina a Robin vloupají do Artušova hradu, aby vzali šílenému králi meč. Mezitím, Merlin bere Emmu na cestu, na které konfrontuje svou nemesis a zažehne posvátnou jiskru ke spojení Excaliburu. Obě strany jsou testovány, ale jedna utrpí ránu, která může ohrozit celou operaci. V dávné minulosti, ještě před vládou krále Artuše, mladý Merlin najde smysl života poté, co je obdařen magií a nesmrtelností, ale když se zamiluje do mladé uprchlice Nimue, vše se pro něj změní. Jeho románek navíc odstartuje řetězec událostí, které ovlivní i všechny naše současné hrdiny.