Kdesi na okraji galaxie žije osamocený pan Smrťák, jehož jediným přáním je vybuchnout a tím zároveň zabít miliardy životních forem. Lana se ho snaží přesvědčit, aby našel jiný smysl života. Příliš jí v tom ale nepomáhá Archer, Malory a ani dva vesmírní špioni.